概要:公司深深扎根于北京,已成为北京最具影响力的互联网服务提供商之一。公司接入中国电信、中国联通、中国移动、教育网、科技网等骨干网。该公司在北京拥有超过2800公里的城域光纤网络,并利用这些光纤资源进行连接。北京地区数据中心实现同城备份功能。分布在北京商务区、科技区的节点为企业发展零售IDC业务提供了先天优势。
神环新网(300383):云计算领域入侵者,三大运营商加持,毛利率超过50%,远高于行业平均水平,承接银行、政府、互联网巨头订单
也融入亚马逊核心技术资产
部门拥有优质IDC资源,聚焦核心金融和互联网客户收入以及净利润快速增长
与AWS决策稳定合作,从IDC租赁起步,聚焦云计算服务
与国际IDC巨头Equinix相比,“内”与“外”发展如出一辙
光环新网的开发模式与Equinix类似,“内生”与“外生”同步。2015年以来,公司先后收购了明月光学、中金云网、无双科技、科信盛彩等行业内相关公司,改变了以IDC业务为主的传统业务模式,加速了公司从IDC运营服务向IDC运营服务转型。综合性云计算服务提供商,扩大了企业资源和客户结构,为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。
盈利预测
公司主营业务活动按照各业务活动所属行业的增速进行划分,假设2018/19/20年收入为互联网宽带接入服务增速为1.8%,IDC及增值业务增速为41.6%/39.8%/31.9。%,IDC管理和运营服务收入保持稳定,云计算及相关服务增速为56.5%/54.9%/54.8%,其他业务增速为3.7%/17.9%/45.9%。
申万宏源(
000166)证券对公司各项业务发布了分割预测。公司17日至20日净利润复合增长率将达到45%。给19家可比上市公司的年化市盈率为34倍,目标市值为329亿越南盾。请给予其“买入”评级。
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